徐知诰长子徐璟已为大将军，吴主杨溥对徐璟说：“朕听闻宋齐丘道德高尚，汝父为什么不请其出山辅佐朕？”徐知诰以吴主命，命徐璟躬往迎宋齐丘出山。宋齐丘，字子嵩，豫章今南昌人。出生洪州今南昌官僚世家，好学、工属文。尤喜纵横长短之说，徐知诰为升州刺史，宋齐丘因骑将姚克赡得见。宋齐丘暇日陪徐知诰燕游，赋诗以献说:“养花如养贤，去草如去恶。松竹无时衰，蒲柳先秋落“。徐知诰奇其志，待以国士。从镇京口，入定朱瑾之难。常参秘书，因说徐知诰讲典礼，明赏罚，礼贤能，宽征赋，多见听用。宋齐丘自认为资望尚浅，或不为国中所服，乃告归洪州改葬父母。因入九华山，累启求退休，徐知诰不许。
宋齐丘听闻是吴主和徐知诰之托，不得已而起，南吴遂拜其为中书侍郎，迁右仆射平章事。徐知诰出镇金陵，以徐璟入辅吴主，委齐丘左右之。初徐知诰权位日隆，举国皆知代谢之势。吴主杨溥谦恭无失德。徐知诰惧群情未协，欲待嗣君，与齐丘议合。
一日，徐知诰临镜理白发，太息说：“功业成而吾老矣，奈何！”都押衙周宗适侍侧，知道徐知诰急于称帝，乃请急至扬州，以禅代事告宋齐丘。周宗，广陵人，字君太。原为徐知诰侍从，善辞令，遇事机警。徐知诰为金陵尹时，任为都押牙，参予机密。齐丘乃沉默计议，留周宗与夜饮。亟遣使手书切谏徐知诰说：“中原未乱，主公如果逼迫吴主退位，则后唐有出兵讨伐南吴的借口，到那时候吴越、楚和闽联合攻打我国，我国就会四面受敌了。”
后数日，宋齐丘驰至金陵，对徐知诰说：“请斩周宗以谢国人“。徐知诰亦悔，将从之。徐玠固争说：”周宗乃大王的亲信，斩周宗以后谁替大王卖命？“徐玠，彭城徐州人，字蕴圭。初事彭城郡帅崔洪为军吏。从洪奔吴，授吉州刺史。因贪猥，被徐知诰昪罢官。旋以逢迎徐温，得为副使，劝立嫡子为嗣，以间知诰。知询继立后，徐玠察知询必败，转而输诚于知诰，为元帅府行军司马。徐知诰于是黜周宗为池州副使。徐玠乃与李建勋等极言：”大王宜从天人之望，早登帝位，以绝人望“。徐知诰复召周宗还旧职，齐丘由是颇见疏忌，留为诸道都统判官，加司空。宋齐丘心灰意冷，对于与己无关的事情，从容而已，数请退休。徐知诰以南国给之。俄而齐国建，宋齐丘犹以勋旧为左丞相。
936年，徐知诰听闻后唐灭亡，乃以荆南节度使、太尉兼中书令李德诚、德胜节度使兼中书令周本位望隆重，欲使之帅众推戴己即位，周本说：“我受先王大恩，自徐温父子用事，恨不能救杨氏之危，又使我为此，可乎！”其子周弘祚强之，不得已与李德诚帅诸将诣江都表吴主杨溥，陈说：“自古有德代无德，徐温为国立下赫赫战功，杨氏乃其保存，徐知诰继承先父遗业，东征西讨，更是功高盖主，请皇上禅让，行册命”。杨溥怒说：“朕听说徐知诰派出的大军讨伐闽国大败而归，徐知诰怎么功高盖主了？”周弘祚耍无赖说：“胜败乃兵家常事，带兵打仗一两次失败是在所难免的！况且这次领兵的是你姐夫蒋延徽，他应该负主要责任。”杨溥无言以对。
周弘祚、李德诚等退下后，众人又诣金陵劝进。宋齐丘对李德诚之子李建勋说：“尊公，太祖元勋，今日扫地矣。”于是吴宫多妖，吴主说：“吴祚其终乎！”左右说：“此乃天意，非人事也。”吴司徒、门下侍郎、同平章事、内枢使、忠武节度使王令谋老病无齿，或劝之致仕，令谋说：“齐王大事未毕，吾何敢自安！”疾亟，力劝徐知诰受禅。
是月，王令谋病死，吴主下诏，禅位于齐。李德诚等复诣金陵帅百官劝进，宋齐丘不署表。周本闻儿子周弘祚从和徐玠等人奉书劝徐知诰代吴，愤而长叹道:“岂能复事二姓乎?“经旬日，忧郁而死。
丙寅，吴主命江夏王璘奉玺绶于齐。冬十月甲申，齐王徐知诰即皇帝位于金陵，大赦，改元升元，国号唐。追尊太祖徐温曰武皇帝，立徐知证为江王，徐知谔为饶王，以徐玠为右丞相，宋齐丘为左丞相，以长子李璟为皇太子，以吴太子杨琏领平卢节度使、兼中书令，封弘农公。徐知诰对满朝文武大臣说：“朕乃云唐明皇第六子永王璘之裔。唐天宝末，安禄山连陷两京，明皇幸蜀，诏以璘为山南、岭南、黔中、江南四道节度采访等使，璘至广陵，大募兵甲，有窥图江左之志，后为官军所败，死于大庾岭北，故为朕之远祖。因还姓李氏，始改名棨。
乙酉，遣右丞相玠奉册诣吴主，称受禅老臣诰谨拜稽首上皇帝尊号曰高尚思玄弘古让皇，宫室、乘舆、服御皆如故，宗庙、正朔、徽章、服色悉从吴制。徐知诰迁杨溥于润州，筑丹阳宫以处之。溥自是服羽衣，习辟谷之术，年余以幽死。徐知诰又迁其族于海陵，吴人谓其居为永宁宫。
石敬瑭封范延光为临清王，范延光的牙将孙锐对范延光说：“石敬瑭卖主求荣，引契丹入中原，践踏中原的土地，他已大失民心，王离帝位只差一步，我们兵强马壮，何必要归顺于他。”范延光乃为其说所动。
天福二年六月，临清王范延光叛于魏，遣其牙将孙锐、澶州刺史冯晖，以兵二万距黎阳，掠滑、卫。冯晖，魏州人也。始为效节军士，拳勇骑射，行伍惮之，初事杨师厚为队长。唐庄宗入魏，以银枪效节为亲军，与梁人对垒河上，晖以犒给稍薄，因窜入南军，梁将王彦章置之麾下。庄宗平河南，晖首罪，赦之。从明宗征潞州，诛杨立有功。又从魏王继岌伐蜀，蜀平，授夔州刺史。时荆州高季兴叛，以兵攻其城，晖拒之，屡败荆军。长兴中，为兴州刺史，以乾渠为治所。会两川叛，蜀人来侵，晖以众寡不敌，奔归凤翔，朝廷怒其失守，诏于同州衙职安置。未几，从石敬瑭讨蜀，蜀人守剑门，冯晖领部下兵逾越险阻，从他道出于剑门之左掩击之，杀守兵殆尽。会晋祖班师，朝廷以晖为澶州刺史。
石敬瑭闻范延光用孙锐等以反，笑说：“吾虽不武，然尝从明宗取天下，攻坚破强多矣。如延光已非我敌，况孙锐等儿戏邪？行取孺子尔！”乃决意讨之。
石敬瑭以杨光远为招讨使，魏府四南面都部署张从宾为副部署使，昭义节度使高行周充魏府西面都部署，令三人同讨范延光，引兵自滑州渡胡梁攻之。张从宾，未详何许人。始事唐庄宗为小校，从战有功。唐天成中，自捧圣指挥使领澄州刺史，迁左右羽林都校。从药彦稠讨杨彦温于河中，平之。长兴中，领寿州忠正军节度使，加检校太保、侍卫步军都指挥使。从宾素便佞，每进言，明宗多纳之。有供奉官丁延徽者，性贪狡，时奉诏监廪，以犯赃下狱，权贵多想救解丁延徽，明宗怒，不许。张从宾因奏他事，言及延徽，明宗说：“非但尔言，就算苏秦说予，亦不得也。”丁延徽竟就戮。长兴末，从宾出镇灵武，加检校太傅。石敬瑭即位，张从宾受代入觐，会石敬瑭东幸，封张从宾为东都巡检使，留张从宾警巡洛下。时郭威在军中，当行，意不愿从。史弘肇对郭威说：“杨公当朝重勋，子不欲从，何也？”郭威说：“杨公素无英雄气，得我何用？能用我其刘公（刘知远）乎！”杨光远于是留下郭威。
孙锐轻脱无谋，兵行以娼女十余自随，张盖操扇，酣歌饮食自若。军士苦大热，皆不为用。杨光远抓住孙锐的间谍，询得其谋，故意布置一残兵弱将在河边，诱孙锐等渡河，孙锐锐兵半济，杨光远精锐尽出，大击之，孙锐锐兵多溺死，孙锐、冯晖退走入魏，闭壁不复出。
明年秋，范延光令冯晖率兵出战，冯晖召集军队后就自言自语说：“孙锐领兵出战既然带十几个娼女随行，搞得我军大败，现在锐气尽失，范延光既然令我带兵出战，那不是叫我出城送死。”于是带兵出城后就投降了杨光远，石敬瑭听闻范延光的大将归降，大喜，授冯晖滑州节度使、检校太傅。
范延光初无必反意，及锐、晖等败，乃遣牙将王知新赍表自归，石敬瑭不见，以知新属武德司扣押。范延光又附杨光远表请降，杨光远也不报，时范延光病好，遂坚守。使人诱张从宾说：“石敬瑭先是卖主求荣，为登帝位，又卖国求荣。公镇河阳，龙型虎步、兵强马壮，取富贵反手间，你我南北夹击，取天下不难，何必守制于人！”张从宾时在河阳，乃起兵以应之。
张从宾率军杀掉石敬瑭的次子河阳节度使石重信，得手后立即召集大军偷偷渡过黄河，偷袭东都洛阳，及入洛阳，又杀石敬瑭的三子东都留守石重乂，张从宾下令取内库金帛以给部伍，势大震，因东据汜水关，杀巡检使宋廷浩。
石敬瑭听说张从宾反叛，大惊，后又听闻其势力强大，立即戎服，严轻骑，将奔晋阳以避之，桑维翰叩头苦谏说：“贼锋虽盛，势不能久，请少待之，不可轻动。”石敬瑭乃止。
石敬瑭命妹婿杜重威、光州防御使侯益分兵讨张从宾。侯益，山西平遥人，出身农家，李克用占据太原，侯益凭借武技超群投入其帐下。后从李克用之子李存勖攻大名，侯益率先攻上城墙，生擒敌军将校，擢为马前直副兵马使。征伐幽州刘守光，侯益又率先登上城墙，升为军使。攻破洛州时，侯益被敌军发射的机石打伤了脚，李存勖亲自为其上药包扎。伤好之后侯益改任护卫指挥使。侯益随李存勖与后梁军作战，后梁小将李立、李健骁勇异常，后唐众将无人敢敌。侯益挺身上阵，生擒两将，迁升马前直指挥使。灭后梁后，侯益升本直副都指挥使。
天成三年，义武军节度使王都在定州发动叛乱，侯益率部随宋州节度使王晏球前去征讨，契丹率军援助王都，侯益率军迎击敌军，在唐河之北大败其军，王晏球攻占定州，朝廷授侯益宁州刺史，回京之后，任林军五十指挥都校、遥领费州刺史。
应顺元年，潞王李从珂从凤翔起兵造反，朝廷授侯益为西面行营都虞侯率军讨伐，侯益知道军心不稳，必有巨变，就声称有病，不接受诏书，被贬商州刺史。李从珂入京师即帝位，侯益官原职，前蜀军攻金州汉水流域一带，侯益率军击败前蜀军，朝廷赏赐袭衣名马，加西面行营都巡检使。石敬瑭起兵建立后晋，封侯益奉国都指挥使，领光州防御使。
石敬瑭召侯益说：“国家危急，卿能为朕死耶？”侯益说：“张从宾乌合之众不足以惧，皇上给臣五千精锐士卒，臣就一定能大破敌军。”石敬瑭于是封侯益为西面行营都督部署，令其带兵出征。侯益率兵五千驻扎虎牢，张从宾率万众夹汜水列阵。侯益笑对杜重威说：“楚汉争霸，刘邦在汜水大败楚国大司马曹咎，看来今天张从宾要做第二个曹咎！”杜重威大笑。两人于是率众出击，张从宾军大败，伏尸河中，汜水几为断流，张从宾慌忙乘马渡河逃命，不慎落水，挣扎一番后身亡。侯益令将敌军首级筑成京观，并刻石纪功。
石敬瑭闻报大喜，拜侯益河阳三城节度使，封杜重威为拜潞州节度使，后加升为平章事，令诸杀张从宾所有亲属。时，李彦珣为河阳行军司马，张从宾反河阳，彦珣附之，从宾败，彦珣奔于魏。李彦珣，少为郡之牙吏。唐天佑中，明宗镇其地，彦珣素无检节，因洽于左右，明宗即位，以为通事舍人。尝遣使东川，行至其境，其仆从为董璋所收，彦珣窜还，以失敬罪之。朝廷攻璋，诏授行营步军都监。彦珣素不孝于父母，在乡绝其供馈，同列恶其鄙恶，旋出为外任。清泰中，迁河阳行军司马。范延光听闻李彦珣来奔，大喜，以彦珣为步军都监，使之守城。
招讨使杨光远知李彦珣邢州人也，其母尚在，乃遣人之邢州，取其母至城下，示彦珣以招之，说：“不投降杀你老母。”李彦珣望见，自射杀之，见者泪下。杨光远见敌军守城坚决，乃以箭书二百射城中，书上说：“悉赦魏人，募能斩范延光者，赏金千两、封节度使”。然魏城坚难下，攻之逾年不克，晋军师老粮匮。宗正丞石帛上书极谏，说：“范延光及能用兵，现在朝廷攻坚一年伤亡惨重，士气极其低落，请赦延光，臣愿以单车入说而降之”。石敬瑭悔悟，答应石帛的请求。
三年九月，石敬瑭使谒者石帛入魏赦范延光，石帛对延光说：“临清王位极人臣，何故聚众造反，乃降，皇帝雄兵十万，又有契丹为助，要攻取邺城只是时间问题，老臣不愿意看到生灵涂炭，才劝说皇上赦免公。”范延光悔悟，答应再次归顺朝廷。石敬瑭听闻范延光开城归顺，大喜，册封范延光为东平郡王、天平军节度使，赐铁券，许不死。
居数月来，范延光因惭请老以太子太师致仕居京师，石敬瑭岁时宴见，待之与群臣无间，然石敬瑭怕范延光在京师对自己不利，心不欲使范延光在京师。岁馀，乃使宣徽使刘处让载酒夜过延光，刘处让对范延光说：“上遣处让来时，适有契丹使至，北朝皇帝问晋魏博反臣何在，恐晋不能制，当锁以来，免为中国后患。”延光闻之泣下，莫知所为。处让说：“当且之洛阳，以避契丹使者。”范延光说：“杨光远留守河南，吾之仇也。吾有田宅在河阳，可以往乎？”刘处让说：“可也。”范延光乃挈其帑归河阳。
范延光其行，辎重盈路，杨光远知道范延光不为石敬瑭所喜，乃贪婪其资财，欲图之。因奏说：“延光反覆奸臣，若不图之，非北走胡则南走吴越，请拘之洛阳。”石敬瑭犹豫未决。
杨光远兼镇河阳，其子杨承勋知州事，光远乃遣承勋以兵胁之使范延光自杀。范延光说：“天子赐我铁券，许之不死，何得及此？”杨承勋大怒，乃以壮士驱之上马，行至浮桥，推堕水溺死，以延光自投水死报朝廷，因尽取其赀。石敬瑭以适会其意，不问，假意为之辍朝，赠太傅。