南傣族土司公良伯得知自己的二儿子公良迥，在汉国皇帝的宴会当中，被一员汉国将领杀死，顿时怒气冲天，立即开始聚集南傣族的军队，准备与汉国讨一个说法。
刘基在公良迥被斛律光斩杀之后，就把南疆军团和龙骧军团，还有五十万陷阵营、八十万白杆兵和八十万魏武卒，调入了南蛮都护府，再加上南蛮军团的四百万人，大汉已经在南蛮都护府聚集了近千万的军队。
大汉11年十一月二十日，南蛮军团的统帅韩信、军师诸葛亮，南疆军团的统帅陆逊、军师岑文本，龙骧军团的统帅韦孝宽、军师马周，还有陷阵营的统领高顺，白杆兵的统领祖逖，魏武卒的统领种世衡，齐聚在了南蛮都护府康州的州府兴洱城。
兴洱城原来是氐羌族土司府的所在地，南蛮都护府建立之后，兴洱城成了一州的州府。
南蛮军团的军师诸葛亮对其他人说道：“根据黑水台传来的情报，如今南傣族正在聚集军队，准备入侵我们大汉的南蛮都护府，另外南傣族的土司公良伯，还派人去了基祜族和纳尼族，希望基祜族和纳尼族也能一起出兵。”
基祜族拥有大约五千万的人口，领地超过一千二百万平方公里，能聚起超过二千万的男丁，纳尼族拥有大约六千万的人口，领地超过一千五百万平方公里，能聚起超过二千三百万的男丁。
龙骧军团的军师马周皱眉说道：“如果让南傣族、基祜族和纳尼族联合起来，我们想要在短时间内就结束这场战争，几乎是不可能的事情，而且仅仅凭借我们三个军团和三支精锐部队，也无法击败南傣族、基祜族和纳尼族的联军，毕竟这三族加起来，足以动员数千万的男丁。”
陷阵营的统领高顺不在意的说道：“当初南蛮五大强族联合起来，不是也被我们大汉给击败了，就算南傣族、基祜族和纳尼族组成联军，我们大汉军队的铁蹄，依然能踏平他们！”
南疆军团的统帅陆逊这时说道：“当初那场经历了三年时间的战争，我们大汉主要是针对氐羌族和拉诺族，南傣族、基祜族和纳尼族虽然也派遣军队也加入了战争，但是都没有尽全力，三族加起来一共只损失了大约四百万军队，南傣族、基祜族和纳尼族就基本上退出了那场战争，如果这三族真的联合起来，弄不好我们大汉又得经历一场旷日长久的战争。”
南蛮军团的统帅韩信点了点头说道：“百万大山之中，不利于骑兵作战，一旦南傣族、基祜族和纳尼族真的联合起来，我们大汉军队只能稳扎稳打，一点点蚕食南傣族、基祜族和纳尼族。”
顿了一下韩信接着说道：“我与诸葛军师商量了一下，既然这场战争无法避免，不如主动出击，趁着南傣族的军队没有完成集结，打南傣族一个措手不及。”
诸葛亮跟着说道：“主动出击还有一个好处，就是能把战场放到南傣族的领地，南蛮都护府毕竟刚刚建立没有几年，而南蛮都护府的百姓，大多都是氐羌族和拉诺族的人，如果战争在南蛮都护府的境内爆发，我担心氐羌族和拉诺族的一些人，会趁机给我们大汉添乱。”
南疆军团的军师岑文本点头说道：“我赞同主动出击，把战场选在南傣族的领地，总好过选在南蛮都护府的境内。”
其他人互相看看，也纷纷点了点头，随后韩信朗声说道：“陛下已经给了我们临时决断的权利，既然大家都同意，那么三日之后，也就是十一月二十三日的清晨，就对南傣族靠近南蛮都护府的各座山城展开进攻。”
南傣族其实对大汉军队已经有了防备之心，十一月二十三日战争爆发之时，南傣族在靠近南蛮都护府的各座山城，差不多聚集了超过三百万的男丁。
然而战争爆发之后，短短不到五天的时间，南傣族边境地区的众多山城，就基本上全部被大汉军队给攻克了。
在百万大山南傣族清堪城的土司府内，南傣族土司公良伯沉声对心腹谋士卢蒲奎问道：“基祜族和纳尼族有没有消息传回来？”
谋士卢蒲奎摇了摇头说道：“土司大人，还没有消息传回来，可能汉国军队展现出来的实力，把基祜族和纳尼族的两位土司都吓住了。”
南傣族土司公良伯叹了一口气说道：“汉国军队的战斗力确实强悍，我们在靠近汉国边境的各座山城，都布置了重兵把守，结果几天的时间，五十多座山城，就只剩下三、四座山城还没有陷落，想必再过一、两天，剩下的这几座山城，也得落入汉国军队之手。”
谋士卢蒲奎苦笑着说道：“汉国军队装备的那种巨型投石器，威力实在太大了，很多山城的城墙，都被这种巨型投石器给砸塌了，不然汉国军队不可能这么短的时间，就夺下了我们五十多座山城。”
南傣族土司公良伯随即说道：“如今汉国军队长驱直入，很多我们南傣族的部落，都被汉国军队给攻占了，我们必须想办法，给汉国军队一个教训，也让基祜族和纳尼族看一看，汉国军队也不是不可战胜的。”
谋士卢蒲奎犹豫了一下说道：“目前大汉军队兵分三路，对我们南傣族的领地展开了入侵，如果我们南傣族能吃掉其中的一路，那么不但整个战局将彻底改变，把基祜族和纳尼族拉入这场战争也会容易许多。”
“好！立即调集我们南傣族的勇士们，尽可能吃掉一路汉国军队。”
南傣族选择的目标，是南疆军团和陷阵营所组成的这一路，南蛮军团和白杆兵组成了另外一路，龙骧军团和魏武卒组成了最后一路。
南傣族为了歼灭南疆军团和陷阵营，聚集了差不多七百万人，然而结果却让南傣族土司公良伯郁闷至极，七百万南傣族的勇士，竟然被兵力不足他们三分之一的汉国军队给击败，七百万人最终只有不到两百万人撤走了，剩余的五百多万南傣族军队，战死者超过三百万，剩余两百多万人成了汉国军队的俘虏。
而南疆军团和陷阵营，经过这场十几天的血战，伤亡加起来也超过了五十万，等于损失了五分之一的兵力，不过这时候，刘基派遣的五十万秦锐士，与南疆军团、陷阵营汇合到了一起。
在接下来的几个月之中，南傣族的军队，又与大汉军队进行了三次大战，结果这三次大战，都以南傣族的惨败而告终，到了大汉12年四月末，南傣族超过两千万平方公里的领地，已经有三分之二，落入了大汉军队的手中，南傣族超过三千万的男丁，已经损失了差不多两千万，其中有大约一千万南傣族的男丁阵亡，还有一千万南傣族的男丁成了大汉军队的俘虏。
此时参加这场战争的大汉军队，已经达到了六个军团和五支精锐部队，六个军团分别是南蛮军团、南疆军团、龙骧军团、玄武军团、高昌军团和车师军团，五支精锐部队包括陷阵营、白杆兵、魏武卒、秦锐士和北府兵，投入的总兵力已经超过了一千五百万。
大汉12年四月二十九日的傍晚，在南傣族清堪城的土司府内，南傣族土司公良伯声音沙哑的对心腹谋士卢蒲奎问道：“基祜族和纳尼族还不愿意出兵吗？”
因为已经损失了差不多两千万男丁，使得整个南傣族的士气异常低落，南傣族土司公良伯心里非常清楚，如果基祜族和纳尼族不出兵的话，南傣族在这场战争当中，是必败无疑了。
谋士卢蒲奎黯然的说道：“土司大人，基祜族和纳尼族都不愿意出兵救援我们南傣族，就算我们南傣族愿意付出巨大的代价，基祜族和纳尼族还是不同意出兵。”
南傣族土司公良伯咬牙说道：“这群鼠目寸光的东西，现在汉国能吞并掉我们南傣族，以后就会吞并他们基祜族和纳尼族。”
谋士卢蒲奎苦涩的说道：“土司大人，接下来我们南傣族该怎么办？如今我们南傣族已经损失了差不多三分之二的男丁，这场战争再继续下去，我们南傣族就完了！”
南傣族土司公良伯沉默了许久才开口说道：“派人去与汉国人议和吧，这场战争，我们南傣族已经打不下去了。”
谋士卢蒲奎犹豫了一下说道：“土司大人，与汉国议和的话，汉国提出的条件，必定会非常苛刻！”
南傣族土司公良伯一脸无奈的说道：“现在我们南傣族已经顾不得其他了，只要能与汉国人结束这场战争，就算把被汉国军队已经占据的领地，全部割让给汉国也无所谓。”
很快南傣族想要求和的消息，就传到了大汉的都城苍龙城。
在苍龙城皇宫的一座宫殿内，刘基对兵部太尉张良、吏部太尉张居正、礼部太尉陈平、刑部太尉崔浩、工部太尉郭嘉和户部太尉萧何问道：“你们对于南傣族想要结束这场战争有什么看法？”
兵部太尉张良随即说道：“陛下，臣认为不应该同意南傣族的乞和，如今南傣族虽然还有千万男丁，不过南傣族的士气已经非常低落，面对我们大汉的军队，几乎是兵败如山倒，我们大汉应该趁此机会，彻底消灭掉南傣族这个强敌，这样一来，以后我们南蛮都护府也将安稳许多。”
吏部太尉张居正接着说道：“陛下，我们大汉军队俘虏的南傣族人口，已经超过了四千万，其中还包括了一千万南傣族的男丁，如果还留着南傣族的政权，这四千多万南傣人要融入我们大汉，绝对会变的非常困难。”
礼部太尉陈平、刑部太尉崔浩、工部太尉郭嘉和户部太尉萧何随后也纷纷赞同，彻底吞并了南傣族。
刘基摸了摸下巴说道：“那就给韩信他们传达朕的旨意，犯强汉者，虽远必诛！”
韩信、陆逊等前线的将领，接到了刘基的旨意之后，立即把刘基那句“犯强汉者，虽远必诛”的话，传遍了前线的各支部队，紧接着大汉的南蛮军团、南疆军团、龙骧军团、玄武军团、高昌军团和车师军团，还有陷阵营、白杆兵、魏武卒、秦锐士和北府兵，像疯了一样，对南傣族剩余的地盘展开了猛攻。
本来就士气低落的南傣族军队，面对打了鸡血的大汉各支军队，几乎是望风而降，仅仅在南傣族土司府所在的清堪城，才组织起像样的抵抗。
不过清堪城的抵抗也仅仅持续了不到十天的时间，当清堪城的城墙被巨型投石器砸塌之后，南傣族这个南蛮五大强族之首的丧钟，就已经敲响了。
南傣族土司公良伯在清堪城被大汉军队攻破之后，死于了乱军之中，清堪城内残余的南傣族军队，在土司公良伯死后，纷纷放下了手中的武器，选择向大汉军队投降。
到了大汉12年七月初，整个南傣族的领地，全部被大汉军队纳入怀中，近七千万南傣人，从此成了大汉的百姓。
南傣族超过两千万平方公里的领地，随即被刘基划分为了十三个州，并且把这十三个州，全部划归到了南蛮都护府，使得南蛮都护府扩大到了二十四个州，面积超过了四千万平方公里。
为了加强南蛮都护府的兵力，刘基随后下令在南蛮都护府的境内，又新组建了两个军团，分别是云龙军团和蟠龙军团，这两个军团各下设十个步兵卫，云龙军团和蟠龙军团的士兵，大部分为南傣族的降兵。
这样一来，大汉在南蛮都护府就拥有了八百万的军队，大汉军队的军团，也增加到了二十个。
刘基任命彭越为云龙军团的统帅，司马懿为云龙军团的军师，任命皇甫嵩为蟠龙军团的统帅，周瑜为蟠龙军团的军师。