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老A的报告很长，主要内容是告诉厚照，他们已经成功的混入了丰臣秀吉麾下。但是丰臣秀吉很是狡猾，即便有川崎的帮助，也并不对老A他们特别的信任，所以至今老A他们还没发现那段要塞藏身何处。但是一个从天而降的机会，却让老A等人获得了丰臣秀吉进一步的信任。
织田信长于击溃武田胜赖后，“天下布武”的速度倍增。尤其在倭国天皇敕命讲和下，本愿寺法主（日本战国时期宗教色彩极浓的一位大名）离开大坂，此时的信长几乎已完全平定了以京都为中心的近畿全境。之后，信长接二连三进行内阁改革，第一位被革职的是信长麾下拥有最大军团的佐久间信盛父子。
信长亲笔写下十九条罪状，将信盛流放高野山，接着又逐出好几位元老家臣，继这些元老之后抬头的新兴势力正是丰臣秀吉和明智光秀，他们给人的感觉是忠实的织田信长政策与战术的执行者。
另一方，其他家臣见主君如此大刀阔斧进行改革，深恐自己也会成为釜中之鱼，也有不少人举旗造反。
信长与本愿寺讲和后，在安土城迎接新年。正月十五日是左义长火祭节日（在现代日本亦是传统节日之一，就是烧掉所有元旦期间的装饰物），担任祭典职务的人是明智光秀。信长一族人和近江出身者表演骑马游行服装秀，众多演出节目令老百姓看得目瞪口呆，鼓掌欢呼，明智光秀甚至让马匹高悬爆竹在城邑大街奔驰。
信长的服装最引人注目，他当天骑一匹菊花青马，头戴黑色南蛮盔，红色上衣，绫罗外褂，下半身是虎皮马裤。脸上有化妆（战国时代的大人物出门或出征时通常要化妆），还特地剃掉眉毛重新画上。
大概因为祭典办得很成功，信长又命光秀负责二月末的皇宫内殿军马演练大会。这场大会也办得非常成功，天皇大喜，三月五日再度演练一次。两场大规模的示威演练均让老百姓认为乱世已结束，新时代即将到来。对于如此能干的左右手，信长当然视为心腹，而此时的明智光秀也确实处于“一人之下，万人之上”的地位。
次年三月，信长灭亡武田氏后，于四月二十一日从甲斐启程，回归安土，途中还在富士山饱赏美景。五月十五日，德川家康和武田家降将穴山信君（梅雪，武田信玄外甥兼女婿）受邀来到安土，这年刚好是信长和家康同盟二十周年，为了让老盟友能宾至如归，信长再度指定明智光秀当飨宴总干事。家康一行人在安土城待了六夜，于二十一日离开安土前往京都。在此间，发生了一件事，就是德川的亲信抱怨宴席上的生鱼不够新鲜，织田信长当着德川家康的面斥责了明智光秀，随后命他率军支援丰臣秀吉。
当时织田信长的威望和势力都如日中天，他控制了以京都为中心的最富庶的半个日本，四周割据势力如毛利、上杉、北条等，规模也都远远无法与其相比。重新统一日本，创建一个不同于以往朝廷或幕府的新形式的中央政权，已经只是时间早晚的问题而已。
信长在此前几年，已经着手创建几个地区性的大军团，准备四面出击，扫荡不肯服从的残余诸侯。
此时信长麾下主要有六大军团：一是东山道军团，由泷川一益担任总大将。攻灭武田氏后，一益进驻上野厩桥城，继任关东管领，着手与北条氏争夺关东地区的统治权。
二是北陆道军团，主将柴田胜家，他统率前田利家、佐佐成政、不破光治等将进入越中，与上杉氏争雄。此时，他正在围攻上杉氏属下的越中鱼津城。
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三是南海道军团，主将为信长第三子神户信孝，以丹羽长秀作为辅佐官，负总的责任。这一军团的目标是正快速崛起，即将统一四国地区的长宗我部氏。
四是山阳道军团，总大将是丰臣秀吉，他包围了毛利名将清水宗治守备的高松城。面对汹涌而来的毛利援军，秀吉掘开附近足守川水，以隔绝高松与外界的联系。后世遂有“饿杀三木，渴杀鸟取，不用太刀，水淹高松”的民谣流传。
五是山阴道军团，总大将是明智光秀，他在平定丹波和丹后以后，又从丰臣秀吉手中接管了但马、因幡、伯耆三国的军事。其实他和秀吉所要面对的敌人是一致的，都是安艺的毛利家。
因为毛利大军救援高松，秀吉写信向信长求援，于是信长临时终结了光秀的接待任务，命令他尽快集结军队，西向增援。没想到此举却给信长引来杀身之祸，也改变了倭国的历史。当然，这其中还有隐情。
这件事的详情是这样的。丰臣秀吉从播磨的本城姬路出发，四月四日进入宇喜多本城冈山，他派出心腹蜂须贺小六正胜、黑田如水斋孝高，劝说清水宗治投降，并允诺将备中一国都赏赐给他，但遭到宗治的断然拒绝。其后，秀吉攻克了高松以北的冠山、宫路山两城，切断清水宗治与毛利本领之间的联系，重兵围困高松。
高松城三面沼泽，剩余一面也挖有多道壕沟，羽柴大军难以直薄城下。于是秀吉召集了附近百姓并自己的部下，在高松城南，自城东的蛙之鼻到城西的赤滨山，建起了一道长达四公里的长堤，堤成后，即将附近足守川的河水灌入。高松城变成了湖中孤岛，彻底断绝了与外界的联系。
毛利家对高松之战也非常重视，当主毛利辉元亲统近五万大军前来增援，他两位优秀的叔父吉川元春和小早川隆景也均从行。秀吉闻报，即写信向织田信长求援称：“毛利辉元亲率数万骑与我对阵，欲救高松，两阵距离约十町”，此时如能得到“御势御合力”，则“将西国于当年中悉归于幕下之事，如在掌中”。
丰臣秀吉未曾料到能够诱出毛利辉元等主力军，所以秀吉希望信长可以将主力调往西线，在高松城下与毛利军来一场大会战，从而彻底击垮这头雄踞西方的猛虎，他相信此战若胜，则当年年底前就能期望得到毛利家的降伏书状。
于是信长命明智光秀、细川忠兴、池田恒兴、中川清秀、高山重友等诸将整备兵马，火速前往增援。秀吉的求援信在十五日送至信长手中，信长于十七日命明智光秀担任攻打毛利的先锋队。明智光秀不仅是位教养丰富的才子，战绩也很辉煌，织田信长会命他当援军先锋队，是顺理成章的。
而且信长是在飨宴第三天才换掉明智光秀的职务。也就是说，最隆重的第一、第二晚洗尘宴已结束，之后的事交给别人代理也无所谓，当务之急是必须派援军过去，否则丰臣秀吉很可能败在毛利手下。
面对这种迫在眉睫之务，信长当然非派光秀不可。由此可见，织田信长极为信任明智光秀，他大概做梦也没想到，就因为自己斥责了明智光秀几句，却导致自己死在这位最为宠信的贤臣手下。
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