当菲里在寒风中忙着打劫官府和招募炮灰的时候，他未来的盟友和敌人却正在潮湿的泥泞中挣扎撕杀。
而在平原和山地的交会处，天上更是仿佛被捅了个大窟窿，雨水不是一滴滴的往下落，而是就像是开了水龙头一般，形成了一根根贯通天地的水柱。落在地上的雨水，迅速汇成了湍急的溪流，而后又成了大河，汹涌地翻腾冲刷，最终形成滚滚泥石流，从陡峭的山体上侵泻而下，给所有呆在附近的倒霉鬼带来了无穷的烦恼。
阴郁的云层下，连日的暴雨终于稍稍止息。穿着破烂军装的精灵军纷纷涌出简陋的窝棚，艰难地从掩体里拖出生锈的火炮，四处搜寻还没有被浸湿的火药，以及任何可以下肚的食物，准备进行下一轮的攻击。
不过。和他地部下比起来。这位将军地处境已经算是相当不错了。
精灵本来就不是生活在热带地种族，经历了这几个月噩梦一般的阵地战之后，无论是纯种精灵还是半精灵。都被闷热潮湿的环境折磨得脱了形，而越来越糟糕的伙食和蔓延肆虐的热带病，更是让他们的士气消磨殆尽。所有人的身心都已经彻底垮掉了。
天气潮湿，瘟疫蔓延，药物和牧师极度匮乏，到处都是死人。烧埋队的人原本还将尸体放进柴堆里浇油焚烧，现在却只能随便丢到泥沼里。过几天野狗又把它们挖了出来，吃得眼睛都红了。然后再被饿得眼睛发绿的士兵打死，没有干柴。就生嚼着狗肉下肚……
精灵将军长长地叹息着，举起手里的单筒望远镜，漫无目的地朝前方眺望----这个举措是下意识的。也是毫无意义地。与其说是侦察敌情，倒不如说是掩饰自己心中地焦虑。
在这支疲惫到濒临崩溃的军队面前，就是他们最大地敌人，高山之王特库姆塞的首都，“反贼的罪恶巢穴”库斯科城。断断续续的攻防战已经进行了三个多月，但双方依旧僵持不下，高耸的城墙和塔楼看起来是那么的近，对城外的进攻者来说却又是那么的遥远。
库斯科城不仅是特库姆塞的大本营，还扼守着从东部平原地区进入西部高原的唯一坦途。马兹卡大陆的西部高原山峦起伏，几乎没有象样的道路，要想维持大军的补给线，就只能通过麻麻里河的水路进行运输。
既然这座城市的意义如此重大，精灵王国对于这场战役自然也是不惜工本，在这个并不宽敞的战场上一举投入了五十万兵力，其中包括二十万精锐正规军，发动了声势惊天的大进军。荒凉的麻麻里河上熙熙攘攘，挤满了西进的运输船队；万年不闻人声的原始森林被工兵伐倒推平，赶建出一条条临时道路。上百个附庸部落也知趣地凑出了民夫和炮灰，替精灵老爷们肩挑背扛，冲锋陷阵，为自己永远安稳地做奴隶而奋斗。
精灵军很快集中了上千门重炮反复轰击，并且多次施展了威力惊人的陨石魔法和地震术。特库姆塞布置在城外的十几座营寨几乎一夜尽破，连他苦心经营二十多年地宏伟都城，也有一大半在爆炸和烈火中变成了废墟瓦砾。全靠一帮东瀛武士拼死突击，以自身全灭地代价炸毁了精灵军的火药库。特库姆塞才勉强顶住了最初的攻势，以损兵近半的代价退守内城，与精灵军打起了更加惨烈的巷战。
然后，这一年地雨季提前到来，战场形势一下子逆转了过来。
肆虐的洪水让精灵军的补给线近乎断绝，而频繁的暴雨雷鸣，更是使这一地区薄弱的魔法网络发生了可怕地紊乱：由于缩物术失效，一支勉强溯流而上的补给船队被突然膨胀四千倍的给养压进水里。带着两个大队的押运部队喂了食人鱼。因为空间魔法崩溃，前线也有许多倒霉的魔法师被身边储存的粮草弹药压成了肉酱……整个后勤系统骤然崩溃，能够维持最低标准的粮食供应，就已经算是上天保佑了。
然而，即便形势糟糕到这样的地步，指挥部依旧强令军队发动进攻，完全不顾士兵已经几十天没有吃过饱饭，更没有得到任何地弹药补充。按照军中流行地说法，他们这些泡在泥水里的倒霉蛋是三个人合用一杆火枪，而把他们推进这个火坑地上级军官，却似乎是三个人在合用一个脑子……
“报告，丹尼尔将军，配属给我们的附庸军已经进入了阵地！”满脸泥垢的传令兵喘着粗气，在泥浆中挣扎着挪动过来，“请问，阁下打算派出哪个中队担任督战队？”
在他的视野中，一群群近乎于赤身的土著士兵正从藏身的树丛和窝棚里涌出来，在泥泞的空地中慢慢汇拢成几个不规则形状的集群。一些穿着羽毛甲衣的贵族酋长在后面不住地用鞭子抽打着他们，还有几个土著萨满晃着大铃铛在这些士兵中间跳来跳去，用古怪语言颂唱着谁也听不懂的咒文，给他们鼓劲打气。尽管如此，这些军队的状况依旧让丹尼尔看得直翻白眼。
“没必要派什么督战队了。”丹尼尔沮丧地对传令兵说道，“上一次派的人太尽职，结果中伏、遇刺了十几个，这次还是省省算了吧。反正也不用指望这些土著人去打什么胜仗，能消耗掉守军的一些弹药就很不错了……”
因此，土著附庸军的战斗力也是像尿崩一样地往下掉，起先还能狐假虎威地跟在精灵主子后面，对着同胞抡大刀片。到了现在，已经只剩下了装死和朝督战队吹毒针的勇气……在连续几次派遣督战队和对逃兵使用十一抽杀律，却搞得督战队大批暴毙和部队反复哗变之后，丹尼尔已经对这些土著附庸军彻底绝望了。
对面城墙上的守军迅速将火炮推出垛口，并且开始向城下的营垒调动兵力，招展的旌旗下，印加人的行动远比精灵军要迅速。因为他们的位置在高处，地面要干燥得多，而且在作战意志方面，退无可退的印加人也比久战疲惫的精灵军强得多……
“附庸军，全体出击！其余部队作好战斗准备！”